De sus amantes
cabe mencionar a dos.

Isabel de Osorio,
que era portuguesa y dama de compañía de su madre Isabel de Portugal.

Era hermana del
marqués de Astorga  Mantenía ya
relaciones antes de su matrimonio con María Manuela de Portugal.  

Isabel de Osorio
era diez años mayor que el Rey y éste se enamoró perdidamente de ella.  

Fruto de su
relación de quince años fueron dos hijos: Bernardino y Pedro.

Le hizo
construir el magnífico palacio de Saldueña. 

Éste era
conocido por sus habitantes como “la casa
de la puta del rey”.